为什么光伏行业“反内卷战”打了快两年仍在继续，如何让行业步上正轨？今年两会从宏观经济维度给出了答案！

元宵节过后，全国两会如期到来。“扩内需、促消费”成为“十五五”经济工作的重要战略任务。

从消费品以旧换新的资金加码，到服务消费的补贴试点，再到提收入、促就业等一系列举措，都围绕着“做强国内大循环”的核心目标。

在老百姓眼里，扩内需的前提是兜里有钱、消费有底气。而在产业发展维度，扩内需的底层逻辑则是用终端需求牵引供给升级，让有效需求匹配优质产能，这种逻辑恰好解释了当下身处发展困境的光伏行业为何还没走出来。

哲学家一直讨论不出先有鸡还是先有蛋，因为它们本就是相互依存的关系。同样，需求和供给在经济学中也是一对互相依赖、动态互补的角色。

光伏行业产能过剩，行业内一直要求企业自律、自主减产、收缩产能，虽然取得了一定成效，但本质问题没有解决，因为大循环没有做起来。

我们还是拿百姓消费举例子，制造端的产能利用率回落，是因为居民消费需求不足。即使老百姓有消费意愿，但缺乏消费能力也无济于事。

所以国家通过稳定就业、发放消费补贴、提高养老金等方式来托底。通过帮扶消费侧，匹配需求与供给，从而带动供给侧产出，待产能不够了，自然就会加大投资，经济就流通起来了。

放眼光伏，我们就可以理解：产能过剩实际上并非绝对的产能过多，而是终端需求的承接能力跟不上产能扩张的速度，才导致产能利用率下降、价格战愈演愈烈、企业利润大幅回落，“内卷”就形成了。

所以扩大光伏终端需求，才是让光伏行业走出短期困局的核心路径。

根据国家能源局的数据，我们能计算出2025年我国风光发电量占总发电量比重接近22%，但如果要达到碳中和目标，这个占比至少要达到60%左右。从长期来看，光伏行业的终端需求潜力，如同老百姓未被释放的消费潜力一样巨大。

如何把潜在需求转化为实实在在的落地需求？能环宝认为可以照搬宏观消费市场的策略方法，第一步先提升消费意愿。

● 夯实光伏需求底层基础

扩内需的核心是让老百姓有消费意愿。对应光伏终端需求，就是让企业、园区、居民有利可图。

目前很多地区光伏项目已经不再享有补贴，也不可能再倒退回补贴时代。

所以国家只能从市场层面出发，通过完善绿电定价机制以及电力市场机制，让光伏相较煤电更具经济性；也可以推动绿电与碳配额联动交易，使企业不仅能完成减碳任务，还能获得实际的收益回报。这样一来，光伏兼具环境价值和经济价值，还愁没有市场吗？

有了需求还需要有钱能花，对光伏而言就是打通消纳通道。

光伏想要让绿电流通，需要像构建消费机制一样完善光伏的市场机制。比如加快碳市场的扩容，将电力、钢铁、水泥、铝冶炼行业之外的其他难减排行业也纳入碳市场，通过碳排放配额的约束，让企业产生主动使用绿电的刚性需求。

更重要的，是要解决光伏上网难、外送难、消纳难的问题，让“商品”能够顺利到达“消费者”手中，才能让终端需求真正落地生根。

在此方面，因为消纳红线的制约，2025年国家就已经发布了与虚拟电厂、绿电直连、零碳园区、数据中心相关的一系列文件，为分布式光伏，尤其是工商业光伏就近就地消纳提供了多元方式。相信“十五五”时期，这部分将成为行业重点完善和深入推进的领域。

● 完善光伏供给体系

需求有了，下一步是精准匹配供给。

当前光伏行业产能过剩的症结一方面是需求不足，另一方面是低效产能过剩与优质产能供给不足并存。

对此，政府工作报告中也给到指示：加紧培育壮大新动能，实施新一轮制造业重点产业链高质量发展行动。所以在光伏行业可以实施“扶优限劣”的产能调控，一方面加快淘汰光伏行业的低效无效产能，另一方面加大对光伏核心技术创新的支持力度，让光伏产能的技术升级跟上终端需求的升级步伐。

● 拓展光伏应用场景

扩内需的重要抓手是培育新型消费场景，光伏同样需要融入生产生活的各个场景，打造新的需求场景，特别是在分布式能源领域。

除了千家万户的屋顶光伏成为家庭用电的补充电源，最常见的是光伏与工商业的结合，比如现在颇受关注的零碳园区、零碳工厂，它将集合风光储充等各类技术，打造一种以绿制绿的主流模式，让光伏从供给到消纳形成良性闭环。

● 光伏需求的“放大器”

更重要的是，宏观层面的扩内需，将激发全社会消费活力，而居民消费能力的提升、企业生产经营的活跃，会直接带动全社会用电需求的增长。

光伏作为清洁、低成本的电力来源，自然会成为全社会用电需求增长的重要承接者，这正是光伏终端需求的底层支撑。

宏观经济告诉我们，需求是产业发展的第一动力，只有让终端需求真正活起来，产业发展才能走出困境、行稳致远。

同时，各行各业都脱离不开祖国经济的航线，当中国经济向稳向好发展，光伏产业也会水涨船高。当光伏的优质产能与全社会绿电需求精准匹配，光伏行业不仅能走出当下的困局，更能成为推动我国能源转型、实现碳中和目标的核心力量。

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